港股IPO：外資投行保薦量承銷量雙雙下降或淡出C位香港新聞網9月1日電 今年以來港股市場各機構共保薦52家企業，A股各機構共保薦56家企業，從保薦數量上來看，兩地差距不大。從IPO承銷規模上來看，港股規模未及A股。而今年的保薦機構排名中，許多外資機構的身影消失了，外資機構承銷格局同樣發生大變化。 據港交所數據統計，截至8月23日，港股市場共有43只新股上市，募資金額199.86億港元。相較去年同期增加了6家，但較208.51億港元募資金額有所下降。從近5年數據來看，港股市場IPO數量和募資金額均呈下降趨勢。新上市的43家企業，募資金額最大的是茶百道，發售募資淨額24.63億港元，保薦人為中金香港，其次是西銳，發售募資淨額13.92億港元，保薦人同樣為中金香港。
（圖源：東方財富） 港股IPO承銷保薦業務，中資投行顯現優勢，中金香港更有著絕對的優勢。從IPO保薦家數維度看，中金香港今年以來已保薦11家公司，佔據市場份額超20%。中信證券國際緊隨其後，共保薦6家，市場份額占比11.54%。中信里昂證券為中信證券全資境外子公司，共保薦4家。海通國際共保薦4家，市場份額佔據7.69%。華泰香港共保薦2家，市場份額3.85%。中信建投國際、廣發、平安香港、中泰國際、國泰君安融資各保薦1家。 銀行系投行今年紛紛發力，在港股IPO保薦業務中佔有一席之地。今年以來，農銀國際、建銀國際、招銀國際各保薦2家，光銀國際、中銀國際、浦銀國際、交銀國際各保薦1家。而去年同期僅有招銀國際一家有保薦項目，今年農銀國際、建銀國際、光銀國際、中銀國際、浦銀國際、交銀國際均在IPO保薦業務上取得了進展，為香港股市帶來了活力。 再看IPO承銷數據，銀行系投行承銷家數多，招銀國際承銷了21家IPO，農銀國際承銷了20家，港股今年近一半的IPO被這兩家機構承銷。建銀國際承銷了15家，浦銀國際承銷了14家，光銀國際承銷了8家。儘管承銷募資規模與證券公司相比有差距，但從承銷數量上看，銀行系投行在股權承銷市場上展現出了較高的活躍性，在香港IPO市場承擔著重要角色。 同時發現，今年，外資投行在港股IPO市場雖佔據一定市場份額，但并未展現出較強的競爭力。摩根大通、花旗、野村國際分別保薦1家。港股IPO股權承銷排名中，外資投行均在10名以外，摩根大通、花旗、利弗莫爾分別排名第12、13、14名，共募資6.26億港元，募資規模在全市場僅佔4.21%。 與去年同期相比，外資投行保薦數量整體有所下降。去年同期，摩根士丹利共保薦3家，在保薦機構中排名第2。高盛證券共保薦2家，在保薦機構中排名第3。麥格里資本為澳大利亞麥格里集糰子公司，共保薦1家。星展亞洲、摩根大通、美林亞太、花旗、UBS等各保薦1家。 而今年的保薦機構排名中，許多外資機構的身影消失了，僅有摩根大通、花旗、野村國際仍在榜，摩根士丹利、高盛證券、麥格里資本、星展亞洲、美林亞太、花旗、UBS等機構暫未有保薦項目。 外資機構承銷格局同樣發生大變化。去年同期IPO股權承銷排名第2、募資金額15億港元、市場份額占比17.27%的高盛證券，今年已消失在承銷排名前20的榜單中。KKR資本去年1-8月募資金額排名第4，今年同樣未進前20名。出現此種情況的還有星展、美林、麥格里資本等機構。外資投行在香港IPO的影響力似乎正在逐漸減弱。 （完） 【編輯：錢林霞】
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